Контент

Агентский доступ

Страница 1

Агентский доступ

Данный функционал позволяет настроить взаимодействие между сотрудниками риэлторских агентств и застройщиком. Агентам добавляется доступ на формирование запросов для согласования брони из системы Добавление агентов в систему. Для входа в личный кабинет системы М2ЛАБ потребуется учетная запись с ролью Агент. Создать учетную запись и отправить приглашение на вход в систему может сотрудник технической поддержки компании М2ЛАБ или действующий пользователь системы М2ЛАБ с соответствующими правами. Для создания учетной записи понадобиться Фамилия, Отчество, Имя, адрес электронной почты и телефон агента. Добавление агентств в систему. Настройка агентств.

1. Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль. Ссылка для входа в систему : https://crm.m2lab.ru.

2. Перейти в Меню - Настройки в правом верхнем углу рабочего стола.

Страница 2

3. Выбрать Агентский доступ.

4. В открывшемся окне Агентский доступ, выбрать вкладку Управление агентствами.

Страница 3

Добавить агентства правом верхнем углу.

в

системе

нажав

на

в

5. Заполнение формы по агентству: Указывается наименование, телефон, почта, контактное лицо агентства, при необходимости условия вознаграждения.

Страница 4

В строке Пользователи из выпадающего списка выбирается агент, относящийся к данному агентству.

В строке Подразделения подразделения агентства.

из

выпадающего

списка

выбирается

После указания всей необходимой информации необходимо сохранить, нажав кнопку .

Страница 5

Настройка запросов. Перейти в Меню - Настройки в правом верхнем углу рабочего стола, выбрать Агентский доступ. Перейти на вкладку Настройка запросов.

В строке Получатели запросов из выпадающего списка выбрать менеджера (ов), кто будет получать запросы от агентов.

Страница 6

Указать количество дней на бронь, при необходимости установить чекбоксы "Разрешить не указывать реквизиты клиента" и "Скрыть указание цены".

В строке Список из выпадающего списка менеджеров выбрать менеджера (ов), кто будет распределять ЛИДы.

Установить чекбокс "Не разрешать отправлять если клиент уже есть", т. е. Агенты не имеют право отправлять заявку по клиенту, если он уже есть в системе и был добавлен не ими.

После заполнения данных необходимо сохранить, нажав кнопку Сохранить.

Страница 7

Отправка запросов агентом из своей учетной записи.

1. Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль. Ссылка для входа в систему : https://crm.m2lab.ru

2. Перейти в меню шахматки в левой части экрана. Выбрать из списка нужный объект.

3. При нажатии на свободную квартиру в шахматке справа откроется функциональное меню с указанием цены, планировки и общей информации по квартире.

Страница 8

4. Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать Запрос на бронь.

5. В появившемся окне Запрос на бронь заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), желаемая цена, при необходимости комментарий, также необходимо выбрать агентство и агента. После заполнения нажать Добавить запрос.

Страница 9

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов. Осуществляется сделка по забронированному клиенту, независимо от настроек доступа агента у застройщика, т.е. даже с запретом создания сделок по клиентам из базы. Получение запросов менеджером, который указан в настройке запросов как получатель запросов на бронь. Уведомление о запросе на бронь можно увидеть тремя способами:

1. Менеджеру в рабочем кабинете М2ЛАБ в правом нижнем углу приходит системное сообщение.

2. Уведомление о запросе на бронь можно увидеть в Уведомлениях в правом верхнем углу рабочего стола.

При нажатии на Уведомления осуществляется переход к списку.

Страница 10

3. Приходит уведомление на почту менеджера.

Откроется список запросов с указанием информации от какого агента пришел запрос и по какому объекту.

Агентам предоставляется доступ к информации по открытым с их инициативы сделкам. Обработка менеджером запроса на бронь. В списке запросов нажать на сам запрос.

Всплывет окно согласование запроса. Менеджер либо Принимает запрос по описанным условиям, либо Отклоняет его.

Страница 11

При принятии запроса менеджером всплывет системное сообщение.

На почту приходит уведомление агенту, кто создал запрос.

При принятии запроса менеджером статус изменится на подтверждено.

При нажатии в списке запросов на один из запросов всплывет окно информации:

• Запрос обработан, если запрос на бронь был принят. С указанием информации о клиенте и о менеджере, принявшем запрос и возможностью перейти к брони.

Страница 12

• Запрос отклонен. С указанием информации о клиенте и о менеджере, отклонившим запрос.

При отказе запроса менеджером статус изменится на Отклонено.

После принятия запроса квартира в шахматке объекта становится в бронь. Для того, чтобы увидеть информацию об агенте, необходимо нажать на забронированную квартиру, нажать справа в функциональном меню Просмотреть сделку.

Страница 13

Откроется блок Сведения по сторонам сделки.

Предоставляется только просмотр сделки без права редактирования. Если агент застройщика разрешает просмотр сделок, то у него откроется дополнительный пункт в меню «Список сделок» и в шахматке в правой панели появляется действие «Посмотреть сделку».

Как узнать агенту о положительном или отрицательном решении по запросу?

• В правом нижнем углу экрана всплывает системное сообщение о подтверждении или отказе по запросу.

• В правом верхнем углу рабочего стола появится уведомление. При нажатии происходит переход к списку уведомлений.

Страница 14

В списке уведомлений можно увидеть информацию о решении по запросу.

• На почту агента приходит сообщение по результатам запроса на бронь.

Если бронь была подтверждена в шахматке объекта квартира перейдет в статус Брони Агент видит только свои сделки.

Страница 15

Они отмечаются в шахматке фиолетовым треугольником в левом нижнем углу. В списке недвижимости выдача только по сделкам агента. Руководитель агентства видит свои сделки (фиолетовый треугольник в левом нижнем углу) и сделки всех риелторов своего же агентства (зеленый треугольник в левом нижнем углу). В списке выдаются все сделки по агентству. Ниже по инструкции будет подробное описание интерфейса Руководитель агентства.

Отправка запросов на платную бронь. Настройка возможности платного бронирования агентами. Через меню - настройки выбрать Сделки и цены. Перейти в блок Настройки сделок.

Возможность оставлять агентами запросы на платную бронь становится доступной после активации функции, поставив чек-бокс Включить платную бронь. После указания информации необходимо Сохранить.

Страница 16

В блоке Платная бронь заполнить период платной брони, ее продление и сумма, можно установить чекбокс Согласование закрытия платной брони, Включить валидацию клиента при платной брони, Применять согласование платной брони.

Платное бронирование агентом. Агент заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль. В шахматке объекта при нажатии на квартиру есть возможность отправить запрос на платную бронь.

В появившемся окне Запрос на платную бронь заполняются все паспортные данные по клиенту, указана цена квартиры и сумма платной брони. Есть возможность оставить комментарий.

Страница 17

После заполнения нажать Добавить запрос.

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов. При заполнении агентами паспортных данных клиента - в аккаунте застройщика автоматически создается карточка клиента. В списке запросов нажать на пришедший запрос.

Страница 18

В открывшемся окне Согласование запроса проверить данные клиента, агента, цену за объект. Можно загрузить файлы. Далее нажать Принять или Отклонить. Также, если сформирован запрос на бронь ,можно перейти к карточке лида.

• Запрос обработан если запрос на бронь был принят. С указанием информации о клиенте и о менеджере, принявшем запрос и возможностью Перейти к брони.

Страница 19

• Запрос отклонен. С указанием информации о клиенте и о менеджере, отклонившим запрос.

Как менеджер видит запрос на платную бронь? Перейти к запросу можно тремя способами:

• Нажать на Перейти к запросам на всплывшем системном сообщении.

• В правом верхнем углу рабочего стола в уведомлениях выбрать Запросы.

• Перейти к запросам из письма. Пользователь должен быть авторизован в системе.

Страница 20

Руководитель агентства и его интерфейс.

Роль руководителя агентства настраивается командой компании М2ЛАБ по запросу.

1. Руководитель агентства заходит в свою учетную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль. Ссылка для входа в систему : https://crm.m2lab.ru

2. Перейти в меню шахматки в левой части экрана. Выбрать из списка нужный объект.

3. При нажатии на свободную квартиру в шахматке справа откроется функциональное меню с указанием цены, планировки и общей информации по квартире.

Страница 21

4. Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать Запрос на бронь.

5. В появившемся окне Запрос на бронь заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), желаемая цена, при необходимости комментарий. После заполнения нажать Добавить запрос.

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов. Осуществляется сделка по забронированному клиенту, независимо от настроек доступа агента у застройщика, т.е. даже с запретом создания сделок по клиентам из базы.

Страница 22

После того, как у руководителя агентства отобразилось положительное решение по запросу в системе (описано выше), он может открыть сделку в шахматке. Если бронь была подтверждена в шахматке объекта квартира перейдет в статус Брони. Для того, чтобы увидеть информацию об агенте, необходимо нажать на забронированную квартиру, нажать справа в функциональном меню Просмотреть сделку.

Откроется блок Сведения по сторонам сделки.

Страница 23

Руководитель агентства видит только сделки по его агентству. Они отмечаются в шахматке фиолетовым треугольником в левом нижнем углу

В списке недвижимости выдача только по сделкам агента. Руководитель агентства видит свои сделки (фиолетовый треугольник в левом нижнем углу) и сделки всех риелторов своего же агентства (зеленый треугольник в левом нижнем углу).

Страница 24