Агентский доступ. Инструкция для агентов

1. Как зайти в систему?

Агент заходит в свою учётную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль.

Ссылка для входа в систему: https://crm.m2lab.ru

2. Как проверить на уникальность клиента?

Для этого вводим номер телефона в поле «Телефон клиента».

Нажимаем «Найти».

Если клиента нет в базе, выйдет ошибка, что клиент не найден в базе. Значит, он является уникальным клиентом.

Если клиент есть в базе, выйдет ошибка, что клиент присутствует в базе.

3. Как забронировать клиента?

Уникального клиента необходимо внести в базу, нажав в виджете «Проверка клиента по номеру» — «Добавить клиента».

Далее необходимо заполнить поля: имя, комментарий.

Нажать «Создать».

Появится уведомление «Клиент добавлен».

И появится системное сообщение «Добавлена заявка в системе».

4. Как выбрать объект?

Перейти в меню шахматки в левой части экрана. Выбрать из списка нужный объект.

5. Как отправить заявку?

Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать «Запрос на бронь».

В появившемся окне «Запрос на бронь» заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), при необходимости комментарий, загрузить свои данные.

После заполнения нажать «Добавить запрос».

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов от агентов.

На почту агента приходит сообщение по результатам запроса на бронь.

6. Как посмотреть свои сделки?

Через шахматку:
- Перейти в меню шахматки в левой части экрана.
- Выбрать из списка нужный объект.
- В правом функциональном меню выбрать — «Просмотреть сделку».
Через «Сделки»:
- Перейти в меню «Сделки».
- Откроется новое окно «Продажа».

Агент видит только свои сделки. В списке недвижимости выдача только по сделкам агента.

7. Руководитель агентства и его интерфейс

Роль руководителя агентства настраивается командой компании М2ЛАБ по запросу.

Руководитель агентства заходит в свою учётную запись в системе, используя ранее зарегистрированный логин и установленный пароль.
Ссылка для входа в систему: https://crm.m2lab.ru
Перейти в меню шахматки в левой части экрана.
Выбрать из списка нужный объект.
При нажатии на свободную квартиру в шахматке справа откроется функциональное меню с указанием цены, планировки и общей информации по квартире.
Для отправки заявки на бронирование в функциональном меню нажать «Запрос на бронь».
В появившемся окне «Запрос на бронь» заполняются данные по клиенту (ФИО, телефон), желаемая цена, при необходимости комментарий. После заполнения нажать «Добавить запрос».

Запрос отправлен менеджеру, имеющему права на получение запросов.

Осуществляется сделка по забронированному клиенту, независимо от настроек доступа агента у застройщика, т.е. даже с запретом создания сделок по клиентам из базы.

После того, как у руководителя агентства отобразилось положительное решение по запросу в системе, он может открыть сделку в шахматке.

Если бронь была подтверждена в шахматке объекта, квартира перейдёт в статус «Брони».

Для того, чтобы увидеть информацию об агенте, необходимо нажать на забронированную квартиру, нажать справа в функциональном меню — «Просмотреть сделку». Откроется блок «Сведения по сторонам сделки».

Руководитель агентства видит только сделки по его агентству. Они отмечаются в шахматке фиолетовым треугольником в левом нижнем углу.

Руководитель агентства видит свои сделки (фиолетовый треугольник в левом нижнем углу) и сделки всех риелторов своего же агентства (зелёный треугольник в левом нижнем углу).

📚 Темы

📖 Агентский доступ